Ключевые события:

— Рынок в ожидании ставки.

— Укрепление рубля.

— Индекс Мосбиржи: неопределенность.

— Идеи в отдельных акциях.



© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. [email protected] Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям).

Больше инвестиционных идей, прогнозов и аналитики фондового рынка читайте в телеграм-канале: t.me/+MuV2g_PQpdBlMWUy (velescapital)

( Читать дальше )

Итоги недели:
— Спрос в нефтяном секторе и рубль подтолкнули рынок РФ выше.
— Золото вернулось к 2000 долл/унц в условиях геополитической напряженности.
— Зарубежные рынки акций под давлением высоких процентных ставок.



© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. [email protected] Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям).

Больше инвестиционных идей, прогнозов и аналитики фондового рынка читайте в телеграм-канале: t.me/+MuV2g_PQpdBlMWUy (velescapital)

( Читать дальше )

На следующей неделе для индексов Мосбиржи и РТС в целом сохраняется условия для развития восходящего движения, препятствием на пути которого, однако, могут стать максимумы текущего года 3287 пунктов и 1091 пункт соответственно. Стоит учитывать, что близость важных значений при отсутствии позитивных фундаментальных драйверов рискует спровоцировать фиксацию прибыли. В то же время, оптимизм в сырьевом секторе в условиях более высоких цен на нефть и металлы, а также ожидания выплат промежуточных дивидендов могут помочь российскому рынку стабилизироваться на новых локальных пиках.

На корпоративном фронте РусАгро, Норникель, Лента и РусГидро в ближайший понедельник представят операционные результаты за 9 месяцев текущего года, а ТГК-1 опубликует квартальные результаты во вторник. Финансовые результаты за 9 месяцев на следующей неделе также представят Лента, Юнипро, РусГидро, ТГК-1 и Яндекс. Совет директоров Газпрома соберется для обсуждения инвестпрограммы и бюджета на 2023 года, на котором нельзя исключать дивидендных новостей. Совет директоров ЛУКОЙЛа обсудит дивиденды за 9 месяцев 2023 года, а совет директоров Татнефти представит прогнозы деятельности на 2024 год. На макроэкономическом фронте будут обнародованы данные по промышленному производству России за сентябрь.

( Читать дальше )

Фондовый рынок недели:
— Ожидания рынка по ключевой ставке.
— Индекс Мосбиржи: коррекция завершена?
— Как торговая в период неопределенности.
— Идеи в отдельных акциях (Лукойл, Газпром, Алроса, Полиметалл, МТС и другие).


© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. [email protected] Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям).

( Читать дальше )

На следующей неделе рублевому индексу Мосбиржи при прочих равных может вновь не хватить масштабных драйверов движения для выхода из диапазона 3100-3200 пунктов. Индекс РТС, тем временем, получит импульс к повышению в случае дальнейшего укрепления рубля. В корпоративном календаре ближайших дней стоит отметить публикацию финансовых и операционных результатов X5 Retail Group за 3-й квартал и 9 месяцев 2023 года, финансовые результаты ТГК-14 за 3-й квартал 2023 года по РСБУ, закрытие реестра акционеров АЛРОСы за 1-е полугодие 2023 года с дивидендами 3,77 руб на акцию (доходность 4,9%), совет директоров ВУШ Холдинг по дивидендам. В остальном рынок продолжит реагировать на общеэкономические изменения и может переключиться на ожидания промежуточных дивидендов за 9 месяцев текущего года, которые на основании предыдущей истории выплат, заявлений самих компаний и их фундаментальных показателей могли бы объявить ЛУКОЙЛ, Газпром, Роснефть, Татнефть, Газпром нефть, ФосАгро, ТМК, Новабев Групп (Белуга), Черкизово, Инарктика. На макроэкономическом фронте будут обнародованы данные о производственной инфляции России за сентябрь.

( Читать дальше )

Итоги недели:

— Акции ЛУКОЙЛа и Газпром нефти оставались в фаворитах.
— Рубль отвоевал часть потерь после введения обязательной продажи валютной выручки.
— Конфликт на Ближнем Востоке не помешал росту зарубежных фондовых площадок.



© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. [email protected] Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям).

( Читать дальше )

РОССИЙСКИЙ РЫНОК: На неделе индексы Мосбиржи и РТС оставались под сдержанным нисходящим давлением. Рублевый индикатор по итогам недели теряет чуть менее 0,5%, так и не сумев закрепиться выше сопротивления 3150 пунктов ввиду отсутствия масштабных позитивных драйверов движения. Индекс РТС снижается примерно на 2,5% и закрепляется ниже 1000 пунктов из-за локальных минимумов рубля. На неделе рубль потерял около 2,5% к доллару и юаню, и 3,5% к евро, опустившись до минимумов с августа текущего года. Доллар в пятницу превысил отметку 101 руб. Российская валюта не находила фундаментальной поддержки, а Минфин РФ объявил о намерении увеличить ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота по бюджетному правилу с 6 октября по 7 ноября с 13,15 млрд руб до 18,12 млрд руб.

КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ: На корпоративном фронте на неделе можно было наблюдать повышенный интерес к акциям нефтяных компаний, которые пытались расти вопреки нисходящей динамике цен на «черное золото». В частности, инвесторы искали защиту от обвала рубля в акциях Сургутнефтегаза, обладающего значительными долларовыми накоплениями, а также не теряли надежд на выплату новых дивидендов в секторе.

( Читать дальше )

Российский фондовый рынок на следующей неделе может не показать значительных изменений, продолжая торговлю недалеко от текущих значений в отсутствии значимых драйверов движения. Росту индекса Мосбиржи, в частности, препятствует сопротивление 3150 пунктов, хотя покупки в отдельных акциях удерживают индикатор от падения. В частности, на фоне надежд на продолжение выплат дивидендов, высоких цен на нефть и восстановления топливного демпфера достаточно уверенно смотрятся акции нефтяных компаний. На следующей неделе реестры по полугодовым дивидендам закроют Новатэк и Татнефть. Сбербанк представит финансовые результаты по РПБУ за сентябрь, а внеочередное собрание акционеров ОГК-2 обсудит допэмиссию. В целом в России сезон квартальных отчетностей традиционно стартует позднее, чем в Европе и США и придется на конец октября. На макроэкономическом фронте будут обнародованы данные по потребительской инфляции России за сентябрь (ожидается ускорение с 5,2% до 5,8% г/г).  

Доллар, евро и юань сохраняют склонность к росту против рубля и стремятся к пикам августа 101,75 руб, 111,41 руб и 13,96 руб соответственно.

( Читать дальше )

Итоги месяца:

— Российский рынок в сентябре перешел в режим коррекции.
— Рубль в первый осенний месяц сохранил стабильность.
— Цены на нефть по итогам сентября показали уверенный рост.

© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. [email protected] Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям).

Больше инвестиционных идей, прогнозов и аналитики фондового рынка читайте в телеграм-канале: t.me/+MuV2g_PQpdBlMWUy (velescapital)

Российский фондовый рынок начал сентябрь на оптимистичной ноте и обновил очередной максимум с февраля 2022 года по индексу Мосбиржи, после чего перешел к нисходящей коррекции в условиях стабилизации рубля, высоких процентных ставок в стране и ухудшения настроений за рубежом. По итогам месяца индикатор Мосбиржи потерял около 2,8%, а долларовый индекс РТС упал на 4,2%. Индексы по ходу сентября протестировали психологически важные отметки 3000 и 1000 пунктов соответственно, которые, однако, стремились отвоевать впоследствии.  

Инвесторы в первый осенний месяц фиксировали прибыль по большинству акций, при этом лучше рынка в ожидании обновленной дивидендной стратегии чувствовали себя бумаги Мосбиржи. Тем не менее в самом конце сентября объявление о снижении уровня дивидендных выплат компании с предыдущей планки 60% от чистой прибыли по МСФО до 50% привело к фиксации прибыли по бумагам, хотя за 2022 год Мосбиржа выплатила в форме дивидендов лишь 30% от чистой прибыли. Из интересных корпоративных событий можно выделить возобновление торгов акциями Полиметалла после редомициляции.

( Читать дальше )